SBI・V・S&P500の特徴と運用実績【2023年10月】【3年間】

　

SBI・V・S&P500は、米国主要500銘柄から構成されたS&P500という指数に連動する投資信託です。

「バンガード・S&P500ETF」（VOO）というETFを通して運用されています。

　

簡単にいうと米国株のオススメパックです。

インデックス投資界隈では、有名な投資信託となっています。

　

米国株式に長期投資する人にとっては、非常に魅力的な商品となっています。

　

僕は2020年10月からSBI・V・S&P500を積立購入しています。

購入開始から3年、運用益は以下のようになりました。

順調に育っています。

　

　

SBI・V・S&P500による実績運用を通じて、投資信託（積立投信）による運用イメージがつけばと思います。

今後も同じような動きになるかは分かりませんが、ファンド選びの参考になると嬉しいです。

　

　

　

SBI・V・S&P500とは

SBI・V・S&P500の基本的な情報と特徴を紹介します。

　

SBI・V・S&P500の特徴

商品名	SBI･V･S&P500インデックス・ファンド
ベンチマーク	S&P500
構成銘柄数	500銘柄
純資産額(2023年10月7日時点)	10,949.87 億円
設定日	2019年9月26日
分配金	なし（再投資）
購入手数料	無料
信託報酬	0.0938％
信託財産留保	なし
取扱証券会社	SBI証券楽天証券、マネックス証券など
最小購入金額	100円
つみたてNISA	○
iDeCo	×

　

特徴をまとめると以下の通りです。

　

長期投資に向いているインデックスファンドとなっています。

つみたてNISAでインデックス投資を始める人にはオススメ商品の一つです。

　

数多くの書籍、ネット記事、YouTubeなどでもオススメの商品として紹介されています。

　

SBI・V・S&P500のパフォーマンス

パフォーマンス	1年	3年	5年
リターン（年率）	23.54 ％	23.59 %	ー
リスク（年率）	17.24 %	15.78 %	ー
シャープレシオ	1.37	1.50	ー

比較的新しい商品なので、５年の情報はありません。

ここ数年は米国株高、円安のおかげで、パフォーマンスが良くなっています。

　

SBI・V・S&P500の類似商品

同じくS&P500に連動する投資信託に「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」があります。

　

詳しい比較は以下の記事で行っています。

　

SBI・V・S&P500の運用実績

僕は2020年10月からSBI・V・S&P500を積立購入しています。

これまでの運用実績を紹介します。

　

【SBI・V・S&P500】１年半の運用実績

僕が約１年半、SBI・V・S&P500を運用した実績を紹介します。

　

2021年の米国株フィバーのおかげで、順調に資産が増加しました

直近は国際情勢、インフレや利上げの影響で低迷気味です。

しかし、そんな中でも利益を確保できており、アメリカ経済の強さを感じます。

　

【SBI・V・S&P500】２年間の運用実績

　

昨年と打って変わって株式市場が低迷、リターンは13%→9.57%まで下がりました。

円安のお陰で何とか持ち堪えているような感じです。

　

【SBI・V・S&P500】3年間の運用実績

　

2023年は、米国の利上げサイクルの終盤を迎え株高傾向です。

円安の効果も相まって、リターンが＋25％まで急上昇しました。

　

【SBI・V・S&P500】運用実績の推移

　

実際の運用は山あり谷あり、マイナスになる時期もあります。

　

毎月一定の増減があるのではなく

というのがインデックス・ファンドによる株式投資です。

　

2023年になってから、ものすごい勢いで増えていますね（赤色）。

「一気に増える時期」に当たるのかもしれません。

　

　

SBI・V・S&P500が買える証券会社

主要なネット証券なら買うことができます。

　

強いてオススメを挙げるならSBI証券でしょう。

SBI証券は口座開設社数No.1の人気の証券会社です。

　

クレジットカードによる積立、「SBI・V・S&P500」の保有でポイントが貯まるのが一番のメリットです。

　

他の証券会社でも同様のサービスがあり、一番お得というわけではありません。

しかし、「ポイントを使う」などの運用面も考えると、SBI証券が一番使いやすいと思います。

　

口座開設は無料なので、持っておいて損はないでしょう。

SBI証券は、僕も愛用している証券会社です。

　

まとめ

　

SBI・V・S&P500はインデックス投資による長期運用、特につみたてNISAによる運用では、最適解の１つと言えるでしょう。

　

僕自身は今後も追加購入、長期保有する予定です。

毎年、運用実績を更新しようと思っていますし、Xでも時折紹介しています。

　

よかったら見に来てくださいね。

2022年3月運用状況
✅評価額：10,391,410円
✅元本：8,787,310円
✅損益：1,610,100円

✅損益前月比：684,042円

投資信託（S&P500、VTI、オルカン）メインです

評価額1000万円突破‼️ pic.twitter.com/v6KNsq6SGV

— ガウ｜5000万円で会社辞める (@ookaminote123) April 2, 2022

銘柄選びの参考になりましたでしょうか？

皆さんの資産運用が上手くいくことを願っています。