eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の特徴と運用実績【2023年4月】【1年間】

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eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)ってどんな投資信託?
答え:米国株式(S&P500)に連動するインデックスファンド

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の運用実績は?
答え:1年間で「2%」(僕の場合)

 

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は、米国主要500銘柄から構成された指数(S&P500)に連動する投資信託です。

簡単にいうと米国株のオススメパックです。

インデックス投資界隈では、超有名な投資信託となっています。

 

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の特徴
  • 低コスト
  • 100円から購入可能
  • つみたてNISA、iDeCo対象銘柄

 

米国株式で長期投資する人にとっては、非常に魅力的な商品となっています。

 

僕は2022年4月からNISAを利用して購入しています。

運用益は以下のようになりました。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)1年間の運用実績(2023年4月8日時点)

元本:1,650,000

評価額:1,677,457円

損益:27,457円

リターン:2%

 

米国株ってもっとリターンあるんじゃないの!?

と思うかもしれませんが、2022年は全世界的に株式のパフォーマンスがよくありませんでした。
(損益がマイナスの時期もありました。)

どんなに優良、期待大の指数(S&P500)でも、常に右肩上がりとは限りません。

 

そんなことを思い知らされる1年間でした。

 

この記事では「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」について、もう少し詳しく紹介します。

この記事の内容

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)とは

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の類似商品

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の運用実績

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の証券口座

 

今後も同じような動きになるかは分かりませんが、投資経験がない人は値動きのイメージがつきにくいものです。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)による実績運用を通じて、投資信託(積立投信)による運用イメージがつけばと思います。

 

また、投資には元割れのリスクがあります。

購入の判断は自己責任でお願いします。

 

ファンド選びの参考になると嬉しいです。

 

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)とは

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の基本的な情報と特徴を紹介します。

 

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の特徴

商品名eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
ベンチマークS&P500
構成銘柄数500銘柄
純資産額
(2023年4月13日時点)
19245.27億円
設定日2018年7月3日
分配金なし(再投資)
購入手数料無料
信託報酬0.0968%
信託財産留保なし
取扱証券会社楽天証券
SBI証券
マネックス証券など
最小購入金額100円
つみたてNISA
iDeCo
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の基本情報

 

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の特徴をまとめると以下の通りです。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の特徴

米国主要企業500社から構成
→ 銘柄分散ができている

純資産額が大きい
→ 償還リスクが小さい

低コストで運用可能
→ ノーロード、信託報酬:0.1%以下

取り扱い証券会社が多い
→ 好きな証券会社で買える

つみたてNISA、iDeCo対象銘柄
→ 非課税での運用が可能

 

米国株式(S&P500)のインデックス・ファンドとしては、非の打ちどころがないですね。

数多くの書籍、ネット記事、YouTubeなどでもオススメの商品として紹介されています。

 

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)のパフォーマンス

パフォーマンス1年3年5年
リターン(年率)0.45 %23.6 %ー %
リスク(年率)21.77 %18.36 %ー %
シャープレシオ0.131.25
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)のパフォーマンス

 

2022年(直近1年)は全世界的に株式市場が低迷していたため、パフォーマンスは非常に悪です。

リスクは約20%なので、年間で20%程度の増減が考えられます。

 

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の類似商品

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)と類似している投資信託を紹介します。

 

SBI・V・S&P500インデックス・ファンド

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)と同じくS&P500に連動する商品に「SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」があります。

 

商品名eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
指数S&P500S&P500
構成銘柄数500銘柄500銘柄
純資産額
(2023年4月14日)
19393.88 億円8,459 億円
設定日2018年7月3日2019年9月26日
分配金なし(再投資)なし(再投資)
購入手数料無料無料
信託報酬0.0968%0.0938%
信託財産留保なしなし
取扱証券会社楽天証券
SBI証券
マネックス証券など
SBI証券
マネックス証券など
つみたてNISA
iDeCo×
eMAXIS Slim 米国株式とSBI・V・S&P500の比較表

 

主な違いをまとめると以下の通りです。

  • 純資産額はeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の方が大きい
  • 信託報酬(手数料)はSBI・V・S&P500の方が安い
  • SBI・V・S&P500はiDeCoを利用できない

 

詳しい比較は以下の記事で行っていますので参考にしてみてください。

 

僕は両方運用していますが「どっちでもいい」という感想ですね。

 

迷ったら「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」でよいと思います。

手数料の差は気にしなくていいレベルです。

つみたてNISAやiDeCoを使用して、非課税で運用するのがオススメです。

 

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の運用実績

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)ですが、毎月15万円の積立投資をしています。

これまで積立投資してきた運用結果を見ていきましょう。

 

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)1年間の運用実績

僕がeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を約1年運用した実績を紹介します。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)1年間の運用実績(2023年4月8日時点)

元本:1,650,000

評価額:1,677,457円

損益:27,457円

リターン:2%

 

2022年は米国の急激な金利上昇の影響でマイナスでした。

2023年現在では「+2%」まで持ち直してきました。

ほぼ円安のおかげだと思いますが。

 

利上げの打ち止めによる回復に期待しています。

 

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)運用実績の推移

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)運用実績の推移

 

日付元金評価額損益損益率
2022/4/2100,000 111,903 11,903 12%
2022/5/2200,000205,970 5,970 3%
2022/6/2300,000302,431 2,431 1%
2022/7/3400,000389,237(10,763)-3%
2022/8/7600,000627,479 27,479 5%
2022/9/5700,000725,818 25,818 4%
2022/10/6800,000824,851 24,851 3%
2022/11/5900,000929,255 29,255 3%
2022/12/31,000,0001,032,459 32,459 3%
2022/12/301,050,000995,046(54,954)-5%
2023/2/41,350,0001,366,376 16,376 1%
2023/3/61,500,0001,535,295 35,295 2%
2023/4/81,650,0001,677,457 27,457 2%

 

2022年は米国の金利上昇を受けてマイナスが続きました。

「-5%」の時期もありましたが、2023年入ってからは「±0」の辺りをウロチョロしています。

 

株式投資は毎月一定の増減があるのではなく

株式投資の特徴
  • ほとんど増えない時期もある
  • マイナスになる時期もある
  • 一気に増える時期もある

というのが特徴です。

直近1年はマイナス、横ばいの時期なのだと思います。

 

まとめ

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の特徴

米国主要企業500社から構成
→ 銘柄分散ができている

純資産額が大きい
→ 償還リスクが小さい

低コストで運用可能
→ ノーロード、信託報酬:0.1%以下

取り扱い証券会社が多い
→ 好きな証券会社で買える

つみたてNISA、iDeCo対象銘柄
→ 非課税での運用が可能

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)1年間の運用実績(2023年4月8日時点)

元本:1,650,000

評価額:1,677,457円

損益:27,457円

リターン:2%

 

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は、低コストで運用できる優良インデックス・ファンドです。

Fund of the Yearという、投資信託ブロガーが選ぶ優良ファンドとしても選ばれています。

 

米国株式をメインに考えるなら「これ一本で十分」と思えるようなレベルです。

米国株式でもっと分散が効かせたい方には、楽天VTIやSBI・VTIがあります。

 

当ブログでは、僕が保有している投資信託の運用状況を紹介しています。

興味のある投資信託がありましたら参考にしてみてください。

 

Twitterでは毎月運用実績を公開しているので、参考にしてみてください。

 

銘柄選びの参考になりましたでしょうか?

皆さんの資産運用が上手くいくことを願っています。

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