eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）の特徴と運用実績【2023年4月】【1年間】

　

eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）は、米国主要500銘柄から構成された指数（S&P500）に連動する投資信託です。

簡単にいうと米国株のオススメパックです。

インデックス投資界隈では、超有名な投資信託となっています。

　

　

米国株式で長期投資する人にとっては、非常に魅力的な商品となっています。

　

僕は2022年4月からNISAを利用して購入しています。

運用益は以下のようになりました。

　

と思うかもしれませんが、2022年は全世界的に株式のパフォーマンスがよくありませんでした。
（損益がマイナスの時期もありました。）

どんなに優良、期待大の指数（S&P500）でも、常に右肩上がりとは限りません。

　

そんなことを思い知らされる１年間でした。

　

この記事では「eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）」について、もう少し詳しく紹介します。

　

今後も同じような動きになるかは分かりませんが、投資経験がない人は値動きのイメージがつきにくいものです。

eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）による実績運用を通じて、投資信託（積立投信）による運用イメージがつけばと思います。

　

また、投資には元割れのリスクがあります。

購入の判断は自己責任でお願いします。

　

ファンド選びの参考になると嬉しいです。

　

eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）とは

eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）の基本的な情報と特徴を紹介します。

　

eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）の特徴

商品名	eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）
ベンチマーク	S&P500
構成銘柄数	500銘柄
純資産額 (2023年4月13日時点)	19245.27億円
設定日	2018年7月3日
分配金	なし（再投資）
購入手数料	無料
信託報酬	0.0968%
信託財産留保	なし
取扱証券会社	楽天証券 SBI証券 マネックス証券など
最小購入金額	100円
つみたてNISA	○
iDeCo	○

　

eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）の特徴をまとめると以下の通りです。

　

米国株式（S&P500）のインデックス・ファンドとしては、非の打ちどころがないですね。

数多くの書籍、ネット記事、YouTubeなどでもオススメの商品として紹介されています。

　

eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）のパフォーマンス

パフォーマンス	1年	3年	5年
リターン（年率）	0.45 ％	23.6 %	ー ％
リスク（年率）	21.77 %	18.36 %	ー ％
シャープレシオ	0.13	1.25	ー

　

2022年（直近１年）は全世界的に株式市場が低迷していたため、パフォーマンスは非常に悪いです。

リスクは約20％なので、年間で20％程度の増減が考えられます。

　

eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）の類似商品

eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）と類似している投資信託を紹介します。

　

SBI･V･S&P500インデックス・ファンド

eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）と同じくS&P500に連動する商品に「SBI･V･S&P500インデックス・ファンド」があります。

　

商品名	eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）	SBI･V･S&P500インデックス・ファンド
指数	S&P500	S&P500
構成銘柄数	500銘柄	500銘柄
純資産額 (2023年4月14日)	19393.88 億円	8,459 億円
設定日	2018年7月3日	2019年9月26日
分配金	なし（再投資）	なし（再投資）
購入手数料	無料	無料
信託報酬	0.0968%	0.0938％
信託財産留保	なし	なし
取扱証券会社	楽天証券 SBI証券 マネックス証券など	SBI証券 マネックス証券など
つみたてNISA	○	○
iDeCo	○	×

　

主な違いをまとめると以下の通りです。

　

詳しい比較は以下の記事で行っていますので参考にしてみてください。

　

僕は両方運用していますが「どっちでもいい」という感想ですね。

　

迷ったら「eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）」でよいと思います。

手数料の差は気にしなくていいレベルです。

つみたてNISAやiDeCoを使用して、非課税で運用するのがオススメです。

　

eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）の運用実績

eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）ですが、毎月15万円の積立投資をしています。

これまで積立投資してきた運用結果を見ていきましょう。

　

eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）1年間の運用実績

僕がeMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）を約１年運用した実績を紹介します。

　

2022年は米国の急激な金利上昇の影響でマイナスでした。

2023年現在では「＋2％」まで持ち直してきました。

ほぼ円安のおかげだと思いますが。

　

利上げの打ち止めによる回復に期待しています。

　

eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）運用実績の推移

　

日付	元金	評価額	損益	損益率
2022/4/2	100,000	111,903	11,903	12%
2022/5/2	200,000	205,970	5,970	3%
2022/6/2	300,000	302,431	2,431	1%
2022/7/3	400,000	389,237	(10,763)	-3%
2022/8/7	600,000	627,479	27,479	5%
2022/9/5	700,000	725,818	25,818	4%
2022/10/6	800,000	824,851	24,851	3%
2022/11/5	900,000	929,255	29,255	3%
2022/12/3	1,000,000	1,032,459	32,459	3%
2022/12/30	1,050,000	995,046	(54,954)	-5%
2023/2/4	1,350,000	1,366,376	16,376	1%
2023/3/6	1,500,000	1,535,295	35,295	2%
2023/4/8	1,650,000	1,677,457	27,457	2%

　

2022年は米国の金利上昇を受けてマイナスが続きました。

「-5%」の時期もありましたが、2023年入ってからは「±０」の辺りをウロチョロしています。

　

株式投資は毎月一定の増減があるのではなく

というのが特徴です。

直近１年はマイナス、横ばいの時期なのだと思います。

　

まとめ

　

eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）は、低コストで運用できる優良インデックス・ファンドです。

Fund of the Yearという、投資信託ブロガーが選ぶ優良ファンドとしても選ばれています。

　

米国株式をメインに考えるなら「これ一本で十分」と思えるようなレベルです。

米国株式でもっと分散が効かせたい方には、楽天VTIやSBI・VTIがあります。

　

当ブログでは、僕が保有している投資信託の運用状況を紹介しています。

興味のある投資信託がありましたら参考にしてみてください。

　

Twitterでは毎月運用実績を公開しているので、参考にしてみてください。

2023年3月の運用状況
✅評価額：15,905,135円
✅元本：14,187,310円
✅損益：1,759,573円

✅損益前月比：-41,748円

インデックスファンド（S&P500、VTI、オルカン）での運用。

損益は微減。

銀行破綻などで乱高下ありましたが、横ばい程度に戻っています。 pic.twitter.com/DJVvQvRYFB

— ガウ｜5000万円で会社辞める (@ookaminote123) April 7, 2023

　

銘柄選びの参考になりましたでしょうか？

皆さんの資産運用が上手くいくことを願っています。